Academiejaar
2018-19
Komt voor in:
- Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
Keuzeoptie van afstudeerrichting:
- 3FV - Keuzetraject Financiën binnen financie- en verzekeringswezen
- 3FV - Keuzetraject Financiën / Verzekeringen binnen financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
-
Bachelor in het bedrijfsmanagement als Toepassingen portefeuillebeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang:
4 studiepunten
Gewicht:
4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Onderwijsorganisatie (studietijd)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
- examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
- examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Doorslaer Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Doelstellingen
De studenten zullen in dit opleidingsonderdeel een beleggingsportefeuille op een verantwoorde manier leren samenstellen en beheren. Hierbij zullen de studenten, steunend op de competenties verworven in het opleidingsonderdeel ‘Beurs en Beleggingen’, de gangbare selectiemethoden voor aandelen, obligaties en beleggingsfondsen aanleren en deze toepassen om een portefeuille samen te stellen, op te volgen en af te dekken. De studenten moeten in staat zijn om een beleggingsportefeuille aan te passen aan de veranderende economische en bedrijfseconomische realiteit en kunnen inspelen op opportuniteiten van een gewijzigd beursklimaat.
Inhoud
1. Principes van portefeuillesamenstelling (strategisch en tactisch) met toepassingen
2. Aandelenselectie op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performance met toepassingen
3. Obligatieselectie
4. Fondsenselectie
5. Gebruik van derivaten
6. Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles
Begincompetenties
Voldoen aan de eindcompetenties van de opleidingsonderdelen Beurs en beleggingen en Financiële analyse.
Eindcompetenties (tekst)
1. Kan financiële informatie op efficiënte en effectieve manier opzoeken, interpreteren en kritisch evalueren.
Indicatoren:
- Student kent de financiële informatiebronnen, kan ze raadplegen en snel relevante informatie opzoeken.
- Student kan via de vakliteratuur de voortdurend evoluerende financiële en economische realiteit opvolgen.
- Student kan informatie uit de jaarrekeningen, halfjaarrekeningen en kwartaalrekeningen gebruiken en interpreteren om bedrijfsresultaten te evalueren en deze van bedrijven onderling te vergelijken.
- Student kan deze informatie toepassen bij de samenstelling en de opvolging van een beleggingsportefeuille.
2. Kan complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen bij de samenstelling, de opvolging en de bijsturing van een beleggingsportefeuille.
Indicatoren:
- Student kent de financiële producten, hun mogelijkheden en hun beperkingen.
- Student kan de behoeften van een cliënt-belegger identificeren en analyseren en op basis daarvan een beleggingsportefeuille structureren.
- Student kent de macro-economische indicatoren die het koersverloop van beleggingsinstrumenten beïnvloeden en kan door tactische allocatie en sectorrotatie een beleggingsportefeuille hier aan aanpassen.
- Student kan de financiële, algemeen en bedrijfseconomische realiteit op de voet volgen en daar als belegger conclusies aan vastkoppelen.
- Student kan op verantwoorde wijze obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties en de risico’s verbonden aan de verschillende types obligaties.
- Student kan aandelen selecteren op basis van fundamentele analyse.
- Student kan de koersevolutie van aandelen beoordelen op basis van technische analyse en daar conclusies aan koppelen.
- Student kan de koersprestaties van aandelen onderling vergelijken en daar gepaste conclusies uittrekken.
- Student kan de verschillende aandelenselectiemethoden op hun verdiensten en tekortkomingen beoordelen.
- Student kan beleggingsfondsen beoordelen en inpassen in een portefeuille.
- Student kan derivaten inpassen in een portefeuille om ze af te dekken tegen koersrisico’s of om het rendement ervan te verhogen.
- Student kan de ‘best possible choice’ voor de cliënt voorstellen volgens strikte morele, deontologische en wettelijke code.
- Student kan autonoom op basis van alle hierboven opgenoemde technieken een beleggingsportefeuille voorstellen en zijn keuzes verantwoorden.
3. Kan resultaat- en oplossingsgericht werken in teamverband, gaat op een professionele manier om met taken en streeft naar een hoge leerbereidheid
Indicatoren:
- kan zelfstandig een opdracht uitvoeren.
- kan een opdracht accuraat, nauwkeurig en gestructureerd uitvoeren binnen een gegeven tijdsbestek.
- kan analytisch en probleemoplossend denken en toetst daarbij de theorie aan de praktijk.
- kan resultaat- en oplossingsgericht werken
- kan in een team samenwerken en een constructieve bijdrage leveren
- kan instaan voor een verantwoorde taakverdeling binnen een team
- kan omgaan met kritiek en geeft op een professionele manier feedback
- is leergierig en is steeds bereid de verworven kennis te verbreden of te verdiepen
- de student kan zich verdiepen in de behoeften van de belegger. Hij kan resultaatgericht werken door eigen conclusies voor te stellen en deze conclusies motiveren en verdedigen.
4. Handelt klantgericht en ontwikkelt een attitude van levenslang leren
Indicatoren:
- werkt zich snel in nieuwe materie in.
- integreert nieuwe kennis in bestaande.
- past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe volgens het profiel van de klant.
- leert van eigen fouten.
- ontwikkelt attitude van levenslang leren.
- leert flexibel en creatief inspelen op de snel evoluerende economische omgeving.
- leert nieuwe problemen detecteren en oplossingen voor te stellen.
Onderwijsorganisatie (omschrijving)
Colleges, onderwijsleergesprekken en uitvoering van een praktijkstudie.
Begeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen.
Evaluatie (tekst)
- Eerste examenkans:
- niet-periode gebonden evaluatie: 20%
- periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen
- Tweede examenkans:
Boeken en syllabi
2. Syllabi
Toepassingen portefeuillebeheerVerplicht - Auteur: Jan Van Doorslaer
- Editie: 2018 - 2019
Andere studiematerialen
Via Chamilo: slides via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Studiekosten
Toepassingen portefeuillebeheer - De syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst tegen de vastgelegde prijs per pagina. Raming: 5 euro
Via Chamilo: slides via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Trefwoorden
Toepassingen op portefeuillebeheer
IWETO-code: S181 Financiële wetenschappen